Данный отчет позволяет руководителю видеть:
- сумму средств, которая не была отрабаотана клиникой (авансовые средства)
- задолженность пациентов перед организацией
Отчет находится в разделе Отчеты - Авансы и Задолженности
Навигация:
Как сформировать отчет по авансам
- Укажите период
- Тип - По авансам
- Выберите пациентов (по умолчанию все пациенты, которые не архивированы)
В таблице ниже автоматически сформируются данные за период.
В первой строке укажется Итог по всем пациентам
При раскрытии данных по пациенту вы увидите:
- список операций по авансам
- дату операций
- сумму пополнения или списания
По клику на строку Источник/Документ вы попадете на страницу, где есть документ по транзакции.
Если в выбранный период не было совершено никаких операций по авансам, но при этом у пациента аванс не нулевой, то пациент все равно попадет в отчет.
Однако операции по пополнению не попадут.
Отчет всегда можно выгрузить в формате Excel.
Как сформировать отчет по задолженностям
- Укажите период
- Тип - По задолженностям
- Выберите пациентов (по умолчанию все пациенты, которые не архивированы)
В таблице ниже автоматически сформируются данные за период.
В первой строке укажется Итог по всем пациентам
При раскрытии данных по пациенту вы увидите:
- список счетов, по которым есть долг
- дату выставления счета
- сумму долга по счету
По клику на строку Источник/Документ вы попадете на страницу, где есть документ по транзакции.
Если в выбранный период не было совершено никаких операций, которые бы увеличили сумму долга, но при этом у пациента есть задолженность, то пациент все равно попадет в отчет.
Однако счета, по которым пациент является должным не попадут в отчет.
Отчет всегда можно выгрузить в формате Excel.
Для филиальных клиник есть возможность фильтровать данные отчетов по филиалам.
Такая функция доступна только для роли Владелец и Руководитель.
