В данном разделе находится информация о всех взаиморасчетах пациента.
- Общая информация по разделу
- Как оплатить счет
- Как провести возврат
- Как распечатать/скачать акт выполненных работ
- Как внести аванс
- Как списать средства с аванса
- Как посмотреть историю операций с авансом
- Как подключить пациента к системе лояльности
Общая информация по разделу
В таблице выводится следующая информация о счетах пациента:
- Дата выставления
- Дата визита
- Филиал (если у вас подключены филиалы)
- Номер счета
- Автор
- Доктор
- Оплачено
- Сумма
- Возврат
- Статус счета (ожидает оплаты, оплачен, оплачен частично)
- Комментарий (если к счету оставлен комментарий, то в таблице в столбце появится иконка глаза)
Вы можете настроить отображение полей в таблице с помощью кнопки "Настройки".
В верхней панели вы можете увидеть общую информацию по пациенту:
- Оплачено услуг (сумма всех платежей пациента)
- Не оплачено (сумма долга пациента)
- Аванс (сумма, внесенная сверх расходов по услугам)
Чтобы перейти к информации по счету - нажмите на строку в таблице.
По каждому счету вы можете просмотреть:
- дату визита
- номер счета
- фио врача, который вел прием
- комментарий к счету
- список услуг, оказанных на приеме
- статус услуг
- сумму долга
- сумму и способ оплат
Внизу хранятся все операции по счету:
- дата
- наименование операции
- сумма
- способ оплаты
- касса
Как оплатить счет
Для оплаты счета пациента нажмите на запись со статусом «ожидает оплаты». Проверьте итоговую сумму и нажмите Оплатить
В новом окне выберите Оплатить все услуги или Частичная оплата, если нужно оплатить выборочные позиции счета.
При частичной оплате нужно выбрать позиции, по которым осуществляется оплата и нажать кнопку Продолжить
При полной оплате сразу откроется окно оплаты услуг.
Укажите сумму списания и способ оплаты:
- наличные
- карта
- QR-код (при наличии интеграции с Онлайн-чеками)
- бонусы (при подключенной бонусной системе)
- аванс
- смешанная оплата
При выборе смешанной оплаты высветится - Итого к оплате - сумма которую необходимо внести, чтобы полностью закрыть долг
- Внести - сумма, которую вы уже ввели
- Долг - сумма, которую еще необходимо внести, чтобы получить итоговую
Нажмите на кнопку Оплатить
При оплате счета по QR-коду важно помнить, что код предоставляет вам банк.
Перед тем как проводить оплату по QR-коду, необходимо в приложении банка внести сумму, дождаться оплаты со стороны пациента и после уже нажимать кнопку "Оплатить"
Подтвердите оплату, нажав на кнопку Подтвердить
При частичной оплате статус счета поменяется на «Частично оплачено», при полной на «Оплачено»
По каждой транзакции вы можете распечатать квитанцию:
Нажмите на иконку печати напротив операции.
При неправильно выбранном способе оплаты и при отсутствии интеграции с Онлайн-Чеками вы можете отредактировать способ оплаты. Чтобы внести изменения, нажмите на иконку карандаша напротив операции.
- Выберите необходимую транзакцию в истории операций
- Нажмите на "Изменить"
- В открывшемся окне скорректируйте оплату: сколько было оплачено наличными/по карте/списано с аванса
- Нажмите ОК чтобы сохранить изменения
Корректировка операций, которые включают в себя оплату бонусами невозможна.
Как провести возврат
Чтобы провести возврат по счету, нажмите Возврат.
Выберите вариант возврата:
- по всем услугам
- частичный возврат
При возврате по всем услугам, вы сможете выбрать способ зачисления средств:
- наличные
- на карту
- на аванс
- QR-код
Подтвердите действие, нажмите Возврат
При смешанном возврате будут показаны:
- Сумма по счету - это сумма, которую пациент заплатил
- К возврату - сумма, которую вы внесли
- Остаток - сумма, которуюнужно довнести, чтобы получить сумму по счету
При частичном возврате необходимо выбрать услуги, по которым будет осуществлен возврат.
Выберите позиции для возврата, скорректируйте сумму, если необходимо и нажмите Продолжить
Далее выберите способ зачисления средств:
- наличные
- на карту
- на аванс
- QR-код
Подтвердите действие, нажмите Возврат
Как распечатать/скачать акт выполненных работ
Для печати/скачивания акта выполненных работ, нажмите на кнопку Акт
Укажите:
- номер акта (или оставьте его неизменным - нумерация ведется автоматически)
- дату создания акта
- кол-во экземпляров для печати
- исполнителя
Исполнитель - это человек, который подписывает документ
Далее выберите необходимое действие: Печать, Скачать
Как внести аванс
Для внесения аванса нажмите кнопку +
- Укажите кассу пополнения аванса
- Укажите способ оплаты (наличные, карта или смешанная)
- Укажите сумму к оплате
- Оставьте комментарий, если необходимо
Нажмите кнопку Оплатить
В новом окне нажмите Подтвердить
Как списать средства с аванса
Для списания с аванса нажмите кнопку -
Укажите:
- Кассу для проведения операции
- Сумму списания
- Вывод средств: наличными или на карту
- Комментарий, при необходимости
Нажмите кнопку Списать
Как посмотреть историю операций с авансом
Историю начислений и списаний с аванса можно посмотреть, нажав на кнопку "Операции с авансом".
В истории действий вы можете просмотреть:
- дату операций
- тип операции
- кассу
- сумму
- способ оплаты (при ошибочном выборе можно изменить способ)
- комментарий (можно отредактировать)
Также вы можете распечатать квитанцию о пополнении и списании средств.
Как подключить пациента к системе лояльности
В разделе Счета при подключенной системе Лояльности вы сможете выпустить карту для пациента.
- Если подключена Бонусная система - Бонусную карту
- Если подключена дисконтная карта - Скидочную карту
Чтобы выпустить карту, нажмите Выпустить.
В открывшемся окне укажите номер карты и подтвердите действие.
Для бонусных карт необходимо также указать первоначальный баланс бонусов и номер карты.
После выпуска карты вам будет доступна информация по уровню скидки (для скидочных карт) и по уровню бонусов (для бонусных карт).
По клику на операции с бонусами вы сможете увидеть все операции по начислению и списанию бонусов.
